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满脑子鬼主意的Luz从学校穿越到了魔法世界，和女巫以及头戴骷髅头的小猫成为了朋友，并决定不去夏令营转而给女巫打工、学习魔法。
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该季将集中塑造瓦坎，讲述黑豹兄妹与自己的老敌人“影子内阁”斗争的故事。
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从丛林狩猎到医院接受治疗，多诺、卡西诺和因德罗寻找爱情的地方到处都留下一片混乱。
